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麦格理:重申阿里健康(00241)“跑赢大市”评级 目标价升至31.5港元

更新时间:2021-05-01

来源:西藏在线

智通财经APP得知,麦格理发布研究报告,申明阿里健康(00241)“跑赢大市”评级,由于其收入增速加快及毛利率潜在改善,因此为该行在线上健康护理板块中的首选,目标价由24港元下调31.2%至31.5港元。

报告中称之为,看到阿里健康(00241)的商品总值(GMV)优势持续。虽然其每用户平均收入(ARPU)与京东健康(06618)比起较低,但阿里健康的优势在于能以较低的用户收购成本,有效地渗透到其母公司的用户群。

该行估计,公司能受惠于其母公司的强大反对及其生态系统的流量。基于阿里巴巴更大的用户基础及商户群,坚信阿里健康的整体GMV能在市场持续领先。

该行仔细观察到,公司在2018财年至2021财年上半年,自营业务的展现出已打破第三方业务,预期自营业务将会继续跑完输掉,这是因为自营业务的经济效益较第三方为欠佳,以及用户对于自营出售的保健产品质量有更高的信任。


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